El documento viene después de las reglas
Copiar el presupuesto anterior ayuda a empezar, pero también arrastra precios, descuentos y condiciones que quizá ya no correspondan. Antes de automatizar el PDF, acuerda dónde están la tarifa vigente, las unidades, los costes y las condiciones de cada cliente. Identifica quién puede cambiar cada dato.
Dynamics 365 Sales separa el presupuesto en borrador, su activación y el cierre, y contempla tarifas, cantidades y descuentos en el cálculo. Tomamos esa separación como referencia para diseñar el proceso; no implica que necesites ese producto.
Fuente: crear y editar presupuestos, Microsoft Learn · consultada el 9 de octubre de 2026
Un descuento puede cambiar la aprobación necesaria
Ejemplo interactivo · datos ficticios
De una tarifa a un presupuesto revisado
Selecciona cada opción para ver qué cambia. Este ejemplo no consulta sistemas ni ejecuta acciones reales.
- Venta sin impuestos
- 1.000 €
- Coste de los productos
- 420 €
- Margen bruto
- 580 € · 58%
- Estado
- Borrador
Partimos de diez unidades a 100 € y un coste de 42 € por unidad. El margen bruto sobre ventas es 580 / 1.000 = 58%.
Conserva lo que recibió el cliente
Qué debe acompañar a cada versión
- Tarifa de origen
Referencia de la tarifa y fecha usada para calcular.
- Excepción
Descuento solicitado, motivo y persona que lo revisó.
- Documento enviado
Versión exacta, destinatario y condiciones incluidas.
- Cambio posterior
Nueva versión relacionada con la anterior, sin sobrescribir lo ya enviado.
Una tarifa que cambia mañana no debería modificar silenciosamente el documento enviado hoy. Si el cliente pide otra cantidad o un plazo distinto, crea una revisión y explica qué sustituye. Separa los estados preparado, aprobado y enviado: generar un archivo no confirma su recepción.
Prueba donde suelen aparecer los errores
- Un artículo sin precio vigente debe quedar pendiente, no convertirse en una línea de cero euros.
- Comprueba unidades, redondeos y descuentos aplicados a una línea frente al total.
- Una excepción no aprobada debe impedir el envío automático.
- Si se repite una petición de generación, verifica qué versión devuelve y evita documentos duplicados.
Empieza con una familia de productos o un servicio bien definido. Compara el cálculo y el documento con una revisión manual. El primer objetivo es obtener un presupuesto comprobable; el ahorro de trabajo se mide después. En LORSYS podemos conectar las tarifas y el sistema comercial, preparar las aprobaciones y generar el documento conservando sus versiones.